永和流体智控股份有限公司(以下简称“永和智控”、“发行人”)首次公开发行2,500万股人民币普通股(A 股)(以下简称“这次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]540号文核准,这次发行的承销总干事为中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“承销总干事”)。发行人的股票简称为“永和智控”,股票代码为“002795”。
本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行“)和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式来进行。发行人与承销总干事考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、能够比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求和承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为14.85元/股,发行数量为2,500万股。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,500万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为1,000万股,占本次发行数量的40%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为250万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,250万股,占本次发行总量90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2016年4月21日(T+2日)结束。
主承销商根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况做了统计,结果如下:
网上、网下投资的人放弃认购股数全部由承销总干事包销,承销总干事包销股份的数量为128,655股,包销金额为1,910,526.75元。承销总干事包销比例为0.51%。
2016年4月25日(T+4日),承销总干事将包销资金与网上、网下投资的人缴款认购的资金一起划给发行人,发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
网上、网下投资的人对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与这次发行的承销总干事中信建投证券联系。具体联系方式如下: