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15396776178：期，有望继续引领商场方向。【3月战略组合】◆东方电热（300217）：民用电加热器龙头企业，多线开展新动力事务。公司现有新动力事务包含多晶硅复原炉、新动力车用PTC和预镀镍钢基带，复原炉在手订单丰满且连续进入交货承认周期，新动力轿车元器材事务同比也完成大幅添加。预镀镍工艺钢壳完成国产从0到。”
1.【战略观念】◆海外冲击下外资买入较为慎重：2023开年1月份A股北向资金累计净买入1400亿，但进入2月份净买入仅为105亿：一是俄乌抵触继续恶化下西美国加重对我国制裁，二是美联储通胀继续高位导致2023年利率高点触及5.25%，对全球流动性冲击将会逐渐升温，美元兑换人民币从头升至6.95邻近。
2.现在的A股估值依然处于近20年低位，内生性复苏现已得到居民消费数据康复、流动性宽松等条件不断支撑，国内通胀可控优于海外。
3.TMT上钩算机、电子赛道和新动力、医药等职业得到工业景气叠加估值修正预期，有望继续引领商场方向。
4.【3月战略组合】◆东方电热（300217）：民用电加热器龙头企业，多线开展新动力事务。
5.公司现有新动力事务包含多晶硅复原炉、新动力车用PTC和预镀镍钢基带，复原炉在手订单丰满且连续进入交货承认周期，新动力轿车元器材事务同比也完成大幅添加。
6.预镀镍工艺钢壳完成国产从0到1代替，适配动力大圆柱，部分消费类圆柱也逐渐代替，公司有望争夺全球商场。
7.◆泽宇智能（301179）：动力体系形状革新，智能电网建造加速，信息化和数字化与电网深度交融。
8.跟着新动力的快速开展带来电网去中心化趋势，数字信息技术成为智能电网建造的重要支撑。
9.事务区域和鸿沟继续扩张，大力拓宽使用集成（智能巡检机器人），前瞻布局新动力事务（分布式光伏发电站）。
10.◆博敏电子（603936）：扩大AMB陶瓷衬板产能，配套碳化硅器材放量。
11.新动力轿车浸透率提高叠加800V高压渠道的逐渐完成，带动陶瓷衬板进入高增周期。
13.本次扩产助力公司陶瓷衬板开展，助推封装载板国产化进程，提高高端商场占有率。
14.◆吉宏股份（002803）：东南亚区域跨境交际电商龙头企业，充沛掌握以东南亚为主的新式商场交际网络渠道的流量盈余和电商开展盈余，凭借包装事务多年堆集的供应链优势，顺畅打通“货找人”运营形式。
15.安身跨境电商主业，继续深耕电商品牌化、数字确权（含web3.0）、SaaS渠道战略方向。
16.◆佐力药业（300181）：成绩出现较高添加态势，发挥中心产品基药种类优势，乌灵胶囊、灵泽片连续添加。
17.主导产品竞争力微弱，药用真菌乌灵系列和百令片产品商场份额排名靠前。
18.研制投入不断加大，环绕乌灵胶囊进行二次开发，推动重要配方颗粒规范拟定，聚卡波非钙片添加境外已同意境内未同意的适应症的临床研讨。
19.【危险提示】◆商场流动性危险、盈余不及预期危险、职业方针变化危险。
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